Рынок витаминов, минералов и диетических добавок: новые горизонты
В условиях постоянно растущей конкуренции фармацевтические компании ищут новые пути, которые позволят им расширить присутствие на рынке и получать дополнительный доход. Для достижения этой цели они инвестируют в R&D, разрабатывают новые подходы к промотированию лекарственных средств, предоставляют новые услуги и расширяют продуктовые портфели. В последние годы наряду с ростом расходов на препараты активно развивается рынок витаминов, минералов и диетических добавок — продуктов, широко представленных в аптеках. В этой публикации будут рассмотрены основные мировые тенденции и изменения на ключевых региональных рынках витаминов, минералов и диетических добавок, а также вызвавшие их факторы.
Во всем мире потребление витаминов, минералов и диетических добавок продолжает расти. Темпы прироста доходов от их продаж в различных сегментах варьируют в пределах 5–15%. При этом одними из наиболее динамично развивающихся являются рынки США, ЕС, Китая, Индии и Японии.
Согласно данным, опубликованным в отчете «Global Vitamins, Minerals&Supplements Review 2011» компании «Nicholas Hall», объем мирового рынка витаминов, минералов и диетических добавок в 2010 г. увеличился на 3,9% по сравнению с 2009 г. Но при этом на некоторых локальных рынках отмечается уменьшение объема продаж, например, в Японии, основной причиной которого стало снижение доходов от продаж диетических добавок в жидкой форме. Следует отметить, что основными драйверами роста мирового рынка витаминов, минералов и диетических добавок выступили продажи кальцийсодержащих добавок и средств на основе рыбьего жира. Уменьшение объема продаж было отмечено для иммуномодуляторов растительного происхождения, продуктов для улучшения состояния суставов и большинства поливитаминов. На объем продаж продукции этого сегмента в значительной мере повлиял экономический спад, поскольку она одной из первых была исключена из списка расходов домохозяйств.
Однако общий рост рынка витаминов, минералов и диетических добавок был обеспечен продажами последних, поскольку возросла заинтересованность потребителей в сохранении своего здоровья, повышении работоспособности и уменьшении количества времени, проведенного на больничном. Кроме того, заботясь о своем здоровье, потребители стремились сэкономить средства, поскольку это предупреждало увеличение расходов на препараты. Повышение спроса на эту продукцию среди потребителей старшего возраста оказало значительное влияние на увеличение ее объема продаж. Особого внимания также заслуживает тот факт, что ужесточение контроля и процесса регистрации, которые отмечаются во всем мире, способствуют росту доверия потребителей к данной продукции.
Ситуация на рынке косметических средств и товаров для здоровья приведет к увеличению объема продаж витаминов. Кроме того, на повышение этого показателя позитивно повлияет рост популярности спортивного питания, появление инновационных концепций питания, изменение образа жизни, а также увеличение спроса на вещества, способствующие повышению продуктивности умственной и физической деятельности. Согласно информации, опубликованной в отчете «Vitamins: A Global Strategic Business Report» аналитической компании «Global Industry Analysts Inc.», прогнозируется, что мировой рынок витаминов может достичь 3,3 млрд дол. США уже к 2015 г.
Изменение структуры потребительских расходов, обусловленное недавним экономическим кризисом, прослеживается все четче. Увеличивается количество покупателей, воздерживающихся от импульсивных приобретений и предпочитающих использовать средства, которые позволяют им избежать расходов на дорогостоящее лечение в будущем. В последние годы отмечается тенденция к устойчивому увеличению объема продаж диетических добавок и витаминов, обусловленная в первую очередь ростом осведомленности потребителей о преимуществах этой продукции. Следует отметить, что это произошло именно в начале экономической рецессии. Еще одним фактором, способствующим тому, что потребитель делает выбор в пользу диетических добавок, является повышение стоимости лекарственных средств.
Позитивные тенденции на рынке косметических продуктов и товаров для здоровья благоприятно повлияли и на объем продаж витаминов. Создание инновационных концепций здорового питания, повышение значения правильного питания во время занятий спортом также способствовали этому. Изменение образа жизни привело и к увеличению объема продаж биологически активных диетических добавок. Также значительный спрос на витамины и диетические добавки обеспечивают производители косметической продукции, которые приобретают данные товары в качестве компонентов косметики, что обусловлено ростом популярности продуктов, обладающих антиоксидантным свойством. Ожидается, что в ближайшие годы будет отмечен скачек объема продаж диетических добавок и витаминов.
Еще 10 лет назад основными производителями витаминов были западные компании. При этом на рынке витаминов отмечался значительный уровень консолидации. Однако сейчас большая часть витаминов производится в Китае и Индии. Усиление конкуренции в этом сегменте способствовало изменению маркетинговых стратегий. Производители сделали ставку на получение дохода за счет больших объемов продаж и предоставления дополнительных сервисов. Большое внимание компании продолжают уделять снижению производственных расходов, что должно позволить им повысить конкурентоспособность на рынке. Некоторые из них пересмотрели основные технологические подходы к производству витаминов. Все вышеприведенное дало возможность значительно снизить стоимость упомянутой продукции, особенно изготовляемой китайскими компаниями. Производители из стран Азии доминируют на рынке водорастворимых витаминов, в том числе витаминов В и С.
Европейский рынок витаминов является самым крупным в мире. Вторую позицию занимает США. При этом прогнозируется, что дальнейший рост мирового рынка витаминов будет обеспечен за счет Азиатско-Тихоокеанского региона, который станет самым быстрорастущим в ближайшие несколько лет (до 2015 г.).
В разрезе структуры рынка витаминов наибольшую долю объема продаж аккумулирует витамин Е. Однако, согласно прогнозам, к 2015 г. ожидается значительное увеличение объема продаж мультивитаминных комплексов.
Одними из ведущих компаний этого сегмента являются: «Adisseo France S.A.S», «Aland (Jiangsu) Nutraceutical Co. Ltd.», «Archer Daniels Midland Co.», «BASF SE, Cargill Inc.», «Cognis Corp.», «DSM Nutritional Products Ltd.», «Lonza Group Ltd.», «North China Pharmaceutical Group Corp.», «Pharmavite LLC».
США — один из крупнейших рынков витаминов, минералов и диетических добавок
Согласно информации, опубликованной аналитической компанией «TABS Group Inc.», рынок витаминов, минералов и диетических добавок США в 2008–2010 гг. увеличился более чем на 20%. При этом его объем оценивается в 11 млрд дол. США. Для сравнения: некоторые аналитические компании оценивают этот показатель на уровне свыше 20 млрд дол. Причиной увеличения объема продаж продуктов этого сегмента послужило расширение ассортимента товаров. Согласно информации, опубликованной в докладе «Nutritional and Dietary Supplements Market in the US — Opportunities and Future Outlook» аналитической компанией «AM Mind Power Solutions», в 2010 г. объем продаж витамина D, который занимает лидирующие позиции среди витаминов, увеличился на 11,5% по сравнению с 2009 г. и составил 369,8 млн дол. По итогам первой половины 2011 г. объем продаж витаминов, минералов и диетических добавок увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и при сохранении такого темпа прироста может достичь 12 млрд дол. в этом году (рисунок). Кроме того, в отчете «Vitamins and Minerals Market in North America to 2014» отмечено, что рынок витаминов и минералов Северной Америки к 2014 г. достигнет 4,5 млрд дол., а среднегодовой показатель прироста в период 2009–2014 гг. будет находиться на уровне 2,4%. Для сравнения: объем этого сегмента рынка в 2009 г. оценивался в 4 млрд дол. при среднегодовом приросте 3,6% в 2004–2009 гг. В структуре продаж в США в денежном выражении лидируют минералы, аккумулируя 40,1% объема продаж, 2-ю и 3-ю позиции занимают мультивитамины и витамины с долей рынка 36,1% и 18,7% соответственно. Лидером по объему продаж в денежном выражении стала компания «Wyeth», аккумулировав при этом долю рынка в размере 10,2%.
Великобритания —зеркало Европы
Объем рынка витаминов, минералов и диетических добавок Великобритании по показателю МАТ (апрель 2008 — март 2009 г.) сократился на 8,5% и составил 374,8 млн фунтов стерлингов (427 млн евро). Увеличение объема продаж витаминов, минералов и диетических добавок в этой стране обычно происходит на фоне экономического роста, а также имеет сезонный характер — отмечается осенью. В разрезе структуры продаж витамины аккумулировали 35% рынка, что на 4% больше, чем в предыдущий отчетный период. Таким образом, согласно показателю МАТ (апрель 2008 — март 2009 г.) на диетические добавки приходится 65% рынка.
Ожидается, что тенденция к старению населения Великобритании приведет к дальнейшему увеличению объема продаж витаминов, минералов и диетических добавок, поскольку их потребление повышается с возрастом. Прослеживается тенденция к созданию комплексов, включающих витамины и вещества, которые способствуют снижению степени проявления возрастных патологий и оказывают адресное действие (на орган зрения, сердце, мозг и суставы).
Одними из самых успешных продуктов, согласно объему продаж в денежном выражении, в последние годы стали глюкозамины, коэнзим Q10, а также омега-3 жирные кислоты рыбьего жира. Положительно может повлиять на объем продаж витаминов, минералов и диетических добавок стремление населения к здоровому образу жизни и повышение уровня дохода людей пожилого возраста. Однако публикации о результатах научных исследований, согласно которым нет необходимости в использовании упомянутой продукции, могут негативно повлиять на этот показатель.
Кроме того, в 2002 г. была принята директива ЕС «Food Supplements Directive» (FSD), которая регламентирует утверждение максимальной суточной дозы для всей продукции, относящейся к витаминам, минералам и диетическим добавкам. В соответствии с этим документом маркетирование продукции, дозировки которой не будут одобрены к 2010 г., будет запрещено.
Львиная доля продаж витаминов, минералов и диетических добавок осуществляется через аптеки, однако разрыв между ними и супермаркетами продолжает сокращаться. Следует отметить тенденцию к увеличению доли продаж через интернет и с помощью средств почтовой связи.
Восточная Европа — ближе к телу
В последние годы экономические показатели большинства стран Центральной и Восточной Европы значительно улучшились. В условиях повышения уровня доходов населения и изменения образа жизни отмечен рост потребления витаминов, минералов и диетических добавок. Этот сегмент рынка является достаточно перспективным. И многие фармацевтические компании уже включили упомянутую продукцию в свой ассортимент. Одними из наиболее продаваемых диетических добавок во всем мире являются хондропротекторы, кардиопротекторы, пробиотики, витамины и минералы, а также некоторые средства растительного происхождения (экстракты женьшеня, гинкго билоба, зеленого чая и т.д.).
Более либеральное законодательство в отношении витаминов, минералов и диетических добавок по сравнению с препаратами ОТС-группы способствует быстрому росту этого рынка, основными драйверами которого выступают старение населения, промотирование при помощи средств массовой информации, популяризация здорового образа жизни и правильного питания. Кроме того, повышение расходов на здравоохранение стимулирует потребителей следить за своим здоровьем с тем, чтобы предупредить возникновение заболеваний.
Согласно информации, опубликованной в статье А. Стоименовой (A. Stoimenova) «Food supplements in Central and Eastern European countries», к наиболее динамично развивающимся рынкам витаминов, минералов и диетических добавок в Восточной Европе относятся: Литва Венгрия, Чехия, Эстония и Латвия. Это ведущие страны в Восточной Европе по показателю расходов на эту продукцию на душу населения. Наиболее быстрорастущими являются рынки России и Украины, а среди стран Юго-Восточной Европы — Румынии, Болгарии и Хорватии.
Наибольший объем продаж в этом сегменте аккумулируют мультивитамины. По итогам 2008 г. этот показатель превысил 800 млн дол., 2-е и 3-е места разделили комбинированные средства и минеральные вещества, объем продаж которых составил более 250 и 200 млн дол. соответственно. В группе витаминных препаратов наибольший объем продаж зафиксирован для витамина С — почти 150 млн дол., объем продаж витамина В — несколько меньше.
P.S. Рынок витаминов, минералов и диетических добавок является достаточно перспективным, особенно в свете популяризации здорового образа жизни и стремления населения сократить расходы на лекарственные средства.
Евгения Лукьянчук,
по материалам www.prweb.com, www.medun.acad.bg,
www.massmarketretailers.com, www.researchandmarkets.com,
www.reportbuyer.com
« Оцените, пожалуйста, публикацию
Загрузка.
Рынок витаминов, минералов и диетических добавок: новые горизонты
Во всем мире потребление витаминов, минералов и диетических добавок продолжает расти. Темпы прироста доходов от их продаж в различных сегментах варьируют в пределах 5–15%. При этом одними из наиболее динамично развивающихся являются рынки США, ЕС, Китая, Индии и Японии.
Согласно данным, опубликованным в отчете «Global Vitamins, Minerals&Supplements Review 2011» компании «Nicholas Hall», объем мирового рынка витаминов, минералов и диетических добавок в 2010 г. увеличился на 3,9% по сравнению с 2009 г. Но при этом на некоторых локальных рынках отмечается уменьшение объема продаж, например, в Японии, основной причиной которого стало снижение доходов от продаж диетических добавок в жидкой форме. Следует отметить, что основными драйверами роста мирового рынка витаминов, минералов и диетических добавок выступили продажи кальцийсодержащих добавок и средств на основе рыбьего жира. Уменьшение объема продаж было отмечено для иммуномодуляторов растительного происхождения, продуктов для улучшения состояния суставов и большинства поливитаминов. На объем продаж продукции этого сегмента в значительной мере повлиял экономический спад, поскольку она одной из первых была исключена из списка расходов домохозяйств.
Однако общий рост рынка витаминов, минералов и диетических добавок был обеспечен продажами последних, поскольку возросла заинтересованность потребителей в сохранении своего здоровья, повышении работоспособности и уменьшении количества времени, проведенного на больничном. Кроме того, заботясь о своем здоровье, потребители стремились сэкономить средства, поскольку это предупреждало увеличение расходов на препараты. Повышение спроса на эту продукцию среди потребителей старшего возраста оказало значительное влияние на увеличение ее объема продаж. Особого внимания также заслуживает тот факт, что ужесточение контроля и процесса регистрации, которые отмечаются во всем мире, способствуют росту доверия потребителей к данной продукции.
Ситуация на рынке косметических средств и товаров для здоровья приведет к увеличению объема продаж витаминов. Кроме того, на повышение этого показателя позитивно повлияет рост популярности спортивного питания, появление инновационных концепций питания, изменение образа жизни, а также увеличение спроса на вещества, способствующие повышению продуктивности умственной и физической деятельности. Согласно информации, опубликованной в отчете «Vitamins: A Global Strategic Business Report» аналитической компании «Global Industry Analysts Inc.», прогнозируется, что мировой рынок витаминов может достичь 3,3 млрд дол. США уже к 2015 г.
Изменение структуры потребительских расходов, обусловленное недавним экономическим кризисом, прослеживается все четче. Увеличивается количество покупателей, воздерживающихся от импульсивных приобретений и предпочитающих использовать средства, которые позволяют им избежать расходов на дорогостоящее лечение в будущем. В последние годы отмечается тенденция к устойчивому увеличению объема продаж диетических добавок и витаминов, обусловленная в первую очередь ростом осведомленности потребителей о преимуществах этой продукции. Следует отметить, что это произошло именно в начале экономической рецессии. Еще одним фактором, способствующим тому, что потребитель делает выбор в пользу диетических добавок, является повышение стоимости лекарственных средств.
Позитивные тенденции на рынке косметических продуктов и товаров для здоровья благоприятно повлияли и на объем продаж витаминов. Создание инновационных концепций здорового питания, повышение значения правильного питания во время занятий спортом также способствовали этому. Изменение образа жизни привело и к увеличению объема продаж биологически активных диетических добавок. Также значительный спрос на витамины и диетические добавки обеспечивают производители косметической продукции, которые приобретают данные товары в качестве компонентов косметики, что обусловлено ростом популярности продуктов, обладающих антиоксидантным свойством. Ожидается, что в ближайшие годы будет отмечен скачек объема продаж диетических добавок и витаминов.
Еще 10 лет назад основными производителями витаминов были западные компании. При этом на рынке витаминов отмечался значительный уровень консолидации. Однако сейчас большая часть витаминов производится в Китае и Индии. Усиление конкуренции в этом сегменте способствовало изменению маркетинговых стратегий. Производители сделали ставку на получение дохода за счет больших объемов продаж и предоставления дополнительных сервисов. Большое внимание компании продолжают уделять снижению производственных расходов, что должно позволить им повысить конкурентоспособность на рынке. Некоторые из них пересмотрели основные технологические подходы к производству витаминов. Все вышеприведенное дало возможность значительно снизить стоимость упомянутой продукции, особенно изготовляемой китайскими компаниями. Производители из стран Азии доминируют на рынке водорастворимых витаминов, в том числе витаминов В и С.
Европейский рынок витаминов является самым крупным в мире. Вторую позицию занимает США. При этом прогнозируется, что дальнейший рост мирового рынка витаминов будет обеспечен за счет Азиатско-Тихоокеанского региона, который станет самым быстрорастущим в ближайшие несколько лет (до 2015 г.).
В разрезе структуры рынка витаминов наибольшую долю объема продаж аккумулирует витамин Е. Однако, согласно прогнозам, к 2015 г. ожидается значительное увеличение объема продаж мультивитаминных комплексов.
Одними из ведущих компаний этого сегмента являются: «Adisseo France S.A.S», «Aland (Jiangsu) Nutraceutical Co. Ltd.», «Archer Daniels Midland Co.», «BASF SE, Cargill Inc.», «Cognis Corp.», «DSM Nutritional Products Ltd.», «Lonza Group Ltd.», «North China Pharmaceutical Group Corp.», «Pharmavite LLC».
США — один из крупнейших рынков витаминов, минералов и диетических добавок
Согласно информации, опубликованной аналитической компанией «TABS Group Inc.», рынок витаминов, минералов и диетических добавок США в 2008–2010 гг. увеличился более чем на 20%. При этом его объем оценивается в 11 млрд дол. США. Для сравнения: некоторые аналитические компании оценивают этот показатель на уровне свыше 20 млрд дол. Причиной увеличения объема продаж продуктов этого сегмента послужило расширение ассортимента товаров. Согласно информации, опубликованной в докладе «Nutritional and Dietary Supplements Market in the US — Opportunities and Future Outlook» аналитической компанией «AM Mind Power Solutions», в 2010 г. объем продаж витамина D, который занимает лидирующие позиции среди витаминов, увеличился на 11,5% по сравнению с 2009 г. и составил 369,8 млн дол. По итогам первой половины 2011 г. объем продаж витаминов, минералов и диетических добавок увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и при сохранении такого темпа прироста может достичь 12 млрд дол. в этом году (рисунок). Кроме того, в отчете «Vitamins and Minerals Market in North America to 2014» отмечено, что рынок витаминов и минералов Северной Америки к 2014 г. достигнет 4,5 млрд дол., а среднегодовой показатель прироста в период 2009–2014 гг. будет находиться на уровне 2,4%. Для сравнения: объем этого сегмента рынка в 2009 г. оценивался в 4 млрд дол. при среднегодовом приросте 3,6% в 2004–2009 гг. В структуре продаж в США в денежном выражении лидируют минералы, аккумулируя 40,1% объема продаж, 2-ю и 3-ю позиции занимают мультивитамины и витамины с долей рынка 36,1% и 18,7% соответственно. Лидером по объему продаж в денежном выражении стала компания «Wyeth», аккумулировав при этом долю рынка в размере 10,2%.
Великобритания —зеркало Европы
Объем рынка витаминов, минералов и диетических добавок Великобритании по показателю МАТ (апрель 2008 — март 2009 г.) сократился на 8,5% и составил 374,8 млн фунтов стерлингов (427 млн евро). Увеличение объема продаж витаминов, минералов и диетических добавок в этой стране обычно происходит на фоне экономического роста, а также имеет сезонный характер — отмечается осенью. В разрезе структуры продаж витамины аккумулировали 35% рынка, что на 4% больше, чем в предыдущий отчетный период. Таким образом, согласно показателю МАТ (апрель 2008 — март 2009 г.) на диетические добавки приходится 65% рынка.
Ожидается, что тенденция к старению населения Великобритании приведет к дальнейшему увеличению объема продаж витаминов, минералов и диетических добавок, поскольку их потребление повышается с возрастом. Прослеживается тенденция к созданию комплексов, включающих витамины и вещества, которые способствуют снижению степени проявления возрастных патологий и оказывают адресное действие (на орган зрения, сердце, мозг и суставы).
Одними из самых успешных продуктов, согласно объему продаж в денежном выражении, в последние годы стали глюкозамины, коэнзим Q10, а также омега-3 жирные кислоты рыбьего жира. Положительно может повлиять на объем продаж витаминов, минералов и диетических добавок стремление населения к здоровому образу жизни и повышение уровня дохода людей пожилого возраста. Однако публикации о результатах научных исследований, согласно которым нет необходимости в использовании упомянутой продукции, могут негативно повлиять на этот показатель.
Кроме того, в 2002 г. была принята директива ЕС «Food Supplements Directive» (FSD), которая регламентирует утверждение максимальной суточной дозы для всей продукции, относящейся к витаминам, минералам и диетическим добавкам. В соответствии с этим документом маркетирование продукции, дозировки которой не будут одобрены к 2010 г., будет запрещено.
Львиная доля продаж витаминов, минералов и диетических добавок осуществляется через аптеки, однако разрыв между ними и супермаркетами продолжает сокращаться. Следует отметить тенденцию к увеличению доли продаж через интернет и с помощью средств почтовой связи.
Восточная Европа — ближе к телу
В последние годы экономические показатели большинства стран Центральной и Восточной Европы значительно улучшились. В условиях повышения уровня доходов населения и изменения образа жизни отмечен рост потребления витаминов, минералов и диетических добавок. Этот сегмент рынка является достаточно перспективным. И многие фармацевтические компании уже включили упомянутую продукцию в свой ассортимент. Одними из наиболее продаваемых диетических добавок во всем мире являются хондропротекторы, кардиопротекторы, пробиотики, витамины и минералы, а также некоторые средства растительного происхождения (экстракты женьшеня, гинкго билоба, зеленого чая и т.д.).
Более либеральное законодательство в отношении витаминов, минералов и диетических добавок по сравнению с препаратами ОТС-группы способствует быстрому росту этого рынка, основными драйверами которого выступают старение населения, промотирование при помощи средств массовой информации, популяризация здорового образа жизни и правильного питания. Кроме того, повышение расходов на здравоохранение стимулирует потребителей следить за своим здоровьем с тем, чтобы предупредить возникновение заболеваний.
Согласно информации, опубликованной в статье А. Стоименовой (A. Stoimenova) «Food supplements in Central and Eastern European countries», к наиболее динамично развивающимся рынкам витаминов, минералов и диетических добавок в Восточной Европе относятся: Литва Венгрия, Чехия, Эстония и Латвия. Это ведущие страны в Восточной Европе по показателю расходов на эту продукцию на душу населения. Наиболее быстрорастущими являются рынки России и Украины, а среди стран Юго-Восточной Европы — Румынии, Болгарии и Хорватии.
Наибольший объем продаж в этом сегменте аккумулируют мультивитамины. По итогам 2008 г. этот показатель превысил 800 млн дол., 2-е и 3-е места разделили комбинированные средства и минеральные вещества, объем продаж которых составил более 250 и 200 млн дол. соответственно. В группе витаминных препаратов наибольший объем продаж зафиксирован для витамина С — почти 150 млн дол., объем продаж витамина В — несколько меньше.
Продажи БАДов через аптеки в России впервые снизились с 2010 года
По итогам 2018 года объем продаж биологически активных добавок (БАД) в России в аптечной рознице составил 53,4 млрд руб., или 326 млн упаковок, следует из данных ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России DSM Group (есть в распоряжении РБК). По сравнению с 2017-м продажи снизились на 0,6% в денежном выражении и на 8,4% в упаковках. Таким образом, отрицательная динамика в годовых продажах БАДов — это первый случай с 2010 года, когда по сравнению с 2009-м снижение было отрицательным на уровне 0,3% в годовом выражении.
Как отмечают в DSM Group, на продажи БАДов в прошлом году повлияло прежде всего снижение доходов россиян, а также пристальное внимание проверяющих органов к некоторым группам добавок, что привело к изменению структуры потребления. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк пояснил РБК, что именно на БАДах покупатели начинают экономить при нехватке денежных средств в первую очередь, поскольку те не являются необходимостью, как лекарственные препараты, и отмена, как правило, не наносит вреда здоровью. Другой причиной стали проверки надзорными органами отдельных категорий биодобавок, в частности от эректильной дисфункции — третьей по объему категории, занимающей более 11% всего рынка, напоминает он. За год объем продаж таких БАДов сократился в денежном выражении на 3%, что может быть связано в том числе с проверками Роспотребнадзора, выявившими в составе те же вещества, что и в лекарственных препаратах, указал эксперт.
По словам исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» Александра Жесткова, с 2017 по 2018 год, несмотря на экономическую ситуацию в стране, на российском рынке происходило довольно значительное перераспределение в пользу дорогих БАДов. Хорошо заметен рост дорогого сегмента с 2017 года как в рублях, так и в упаковках, отметил он, и одновременно очень сильное сокращение дешевого, особенно по итогам прошлого года. Это подтверждают и данные DSM Group: по расчетам аналитиков, категория БАДов от 500 руб. была единственной, которая показала прирост объема реализации: рост составил 11,9% в рублях и 10% в упаковках по сравнению с 2017-м. Как поясняет Жестков, происходит не сокращение потребления БАДов, а изменение «портрета» потребителя добавок: ими стало интересоваться молодое платежеспособное население.
Кроме того, на сокращение объемов продаж в аптечной рознице могло повлиять частичное перераспределение в другие каналы продаж — в нефармацевтическую розницу, а также в интернет-торговлю, в частности в трансграничную, отметил эксперт. Согласно результатам исследования Nielsen «Поведение покупателей в аптеках», проведенного в ноябре 2018 года, число покупателей онлайн-аптек действительно выросло: 42% респондентов пользовались услугами онлайн-аптек, в то время как в 2016-м (тогда проводилось аналогичное исследование) их доля составляла 32%. Витамины стали самой покупаемой категорией среди опрошенных: их приобретали 28% респондентов.
По словам директора по коммуникациям «Ашан ритейл Россия» Марии Курносовой, за последний год продажи категории БАД у ретейлера выросли на 10%. Они отметила, что «Ашан» регулярно пересматривает предложение в этой категории, добавляет новые товарные позиции и закрывает те, у которых слабые продажи. Лидерами в категории являются мультивитамины, витамин С, аскорбиновая кислота и средства от простуды, отметила она. Рост спроса фиксируют и в «Азбуке вкуса»: по словам представителя ретейлера Андрея Голубкова, если рассматривать категорию БАДов, включая спортивное питание, то продажи категории через магазины сети в 2018 году выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, прирост продаж БАДов в категории красота и здоровье за указанный период составил около 5%.
Сокращение продаж БАДов именно в аптечном сегменте также отметила исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциация независимых аптек (СРО АСНА) Виктория Преснякова. По ее мнению, основные причины снижения объемов продаж связаны со смещением продаж БАДов из аптек в розничные торговые точки, а также с изменением структуры продаж добавок в аптечном ретейле и повышением требований к качеству представленных в аптеках биодобавок. Тем не менее аптечная розница остается основным каналом продаж: на нее, по данным эксперта, приходится более 80% всего рынка БАДов.
Хотя темпы роста рынка БАДов немного сократились, вероятно, это временный эффект, связанный с изменением структуры рынка и потребителя, считает Жестков. Он ожидает, что в 2019 году темпы роста рынка усилятся.
За прошедший год БАДы в рознице подорожали на 8,4%, средняя стоимость упаковки составила 164 руб., подсчитали аналитики DSM Group. По их данным, самой востребованной в 2018 году по прежнему была категория препаратов стоимостью до 50 руб.: на нее пришлось 47,2% от всех проданных БАДов в натуральном выражении. Лидерами этого сегмента считаются гематоген и аскорбиновая кислота, занявшие половину объема продаж в упаковках. Наибольшую выручку аптекам приносят БАДы стоимостью от 55 до 150 руб., на них приходится 43,4% продаж в денежном выражении, отметили аналитики. На рынке доминируют добавки отечественного производства, которые занимают 56,5% в стоимостном и 81,8% в натуральном объеме продаж.
Рынок витаминов в мире
« МЕГАМИКС », ведущий российский производитель премиксов, в октябре представил инновационную разработку — «ИННОВИТ Е60». Это сухой витамин Е с концентрацией активного вещества 60%, не имеющий аналогов в мире. Старт продаж намечен на первый квартал 2020 года. Потенциал новой производственной линии — свыше 12 тыс. т в год. Такой объем позволит не только полностью обеспечить потребности сельхозпредприятий внутри страны (около 3 тыс. т), но и выйти на зарубежные рынки. Проект реализован в Липецкой области при поддержке концерна BASF . Ведущий технический специалист BASF по вопросам кормления животных, один из авторов проекта, доктор Роберт Рюле рассказал « Агроинвестору » о создании и перспективах «ИННОВИТа Е60».
— Г-н Рюле, расскажите, как возникла идея создать производство витамина E в России?
— Идея родилась в мае 2015 года во время встречи между руководством BASF и « МЕГАМИКС » в лице его совладельцев Василия Фризена и Сергея Власова. Это была одна из регулярных встреч в штаб-квартире BASF в Германии, на которой обсуждались объемы поставок витаминов на последующие кварталы. Тогда мы договорились, что « МЕГАМИКС » будет строить такой завод в России, а BASF со своей стороны — оказывать техническую и технологическую поддержку, содействовать в вопросах ноу-хау производства.
— В России 25 лет не было собственного производства витаминов: это сложные дорогие проекты, инвесторы в них не идут. В чем Вы увидели экономическую эффективность?
— Российский рынок — один из крупнейших в мире по потреблению витамина E, локализация производства этого незаменимого витамина отлично вписывается в рыночный контекст. К этому следует добавить, что BASF — химическая компания. Наша основная деятельность — это синтез химических соединений. Мы занимаемся производством чистого витамина E — токоферола, который изначально находится в жидком виде, однако потребляется преимущественно в сухом. Поэтому нам было интересно найти компанию, готовую взять на себя инвестиции в это направление и производить сухой продукт. К тому же и экономически целесообразнее выпускать его здесь, чем возить из Германии.
Для «МЕГАМИКСа» запуск завода — это, своего рода «интеграция назад». Поскольку компания « МЕГАМИКС » сама использует витамины для выпуска премиксов, ей интересно иметь собственное производство компонентов. Теперь компании не нужно будет зависеть от закупок витамина E, она сможет самостоятельно выпустить нужные объемы. Причем по цене это будет выгоднее, чем импортировать витамин E. Такой шаг существенно улучшит всю производственную цепочку.
Кроме того, созданная линия эксклюзивная, это первый в мире завод, который может производить витамин E в концентрации 60%, до этого на рынке был представлен только витамин E 50%. Технология BASF позволяет сделать продукт более концентрированным, то есть объем его ввода в корма будет меньше. Также высокая концентрация дает возможность экономить на упаковке, хранении, перевозке, сопутствующих операциях. Все это делает «ИННОВИТ Е60» весьма перспективным продуктом для широкого круга клиентов.
— Тем не менее, считается, что российский рынок достаточно рискованный для подобных начинаний…
— Российский рынок для BASF всегда был интересен. Один из первых проектов компании по размещению завода вне Германии в конце XIX века был реализован именно в России. К тому же, если говорить о рисках, наш концерн финансово не участвовал в строительстве завода, так что с этой точки зрения для нас рисков нет. Инвестиционную программу полностью обеспечила компания « МЕГАМИКС », с нашей стороны была поддержка знаниями, компетенциями и технологиями.
— Как Вы предварительно оцениваете результат: планы и ожидания совпали с реальностью? Или были какие-то проблемы, из-за которых проект пришлось корректировать?
— В целом, совпали: мы построили именно тот завод, о котором говорили в 2015 году. Однако в любом проекте всегда есть ряд внутренних проблем и сложностей, тем более что его реализовывали две компании. Реализация заняла 4,5 года, из которых три года ушло на проектирование и подготовку и всего около полутора — на постройку и ввод линии в эксплуатацию. Мы с самого начала были готовы к сложностям. Каких-то непредвиденных проблем не было, поскольку все возможные казусы были учтены на начальном этапе.
— В перспективе « МЕГАМИКС » рассчитывает выйти с «ИННОВИТ E60» на международный рынок. Как Вы оцениваете конкурентоспособность и экспортный потенциал этого продукта?
— Это очень интересный вопрос. С одной стороны, мировой рынок витамина Е уже сформировался, поскольку он используется во всех комбикормах и его производят ряд компаний. С другой стороны, никто не предлагает инновационный продукт с концентрацией 60%. «ИННОВИТ Е 60» — единственный в этом плане и обладает огромным преимуществом как перед европейскими, так и азиатскими разработками. Однако нельзя забывать, что любая компания, выводящая на внешний рынок новый продукт, должна быть готова к конкурентной борьбе. Я считаю, что у компании « МЕГАМИКС » есть хорошая возможность предложить мировому рынку достойный, конкурентоспособный инновационный продукт.